Der er noget med Karl. Noget, der spirer og bobler og forstyrrer.

Hver gang Mester vil spille noget ordentlig musik, hopper der et eller andet ud af Karls skøre hoved, så melodierne lyder helt forkert.

Mester er ved at opgive det hele. Men han vil alligevel gøre et sidste forsøg.

Trioen skal spille en forårskoncert. Et dejligt stykke musik, som publikum vil klappe af, og som vil gøre Mester berømt. Karl lover at gøre sig umage, så det ikke går galt igen. Men trioens tredjemand er alligevel en smule nervøs.

Hør musikken. Og se det, der alligevel slipper ud af Karls hoved, og som sender trioen afsted på tre fantastiske rejser.